Business Context
业务背景
适合经营数据已经有一定积累，但查询链路依赖财务、运营或技术人员导数的企业。
Pain Points
原有痛点
管理层临时追问经营情况时，需要多人配合导数和解释。
数据权限和字段可见范围不清楚，难以放心开放查询。
指标口径、报表模板和业务解释没有统一沉淀。
追问过程无法复用，下次类似问题仍然重复整理。
Solution Design
从痛点到第一版交付
方案不追求一开始做大而全，而是先用可接入数据和清晰业务边界跑通第一条可用链路。
AI Solution
AI 落地方案
明确角色权限、可见字段、指标口径和高频经营问题。
接入数据库、报表或表格，建立业务语义层和问数入口。
支持自然语言追问、指标下钻、报表生成和查询留痕。
把有效追问和修正沉淀为后续报表模板与业务知识。
Data & Systems
接入数据与系统
经营数据库
财务表格
订单系统
客户数据
报表模板
权限规则
First Delivery
第一版交付内容
管理层问数入口
业务语义层
权限配置
指标下钻模板
查询与审计日志
Expected Value
可预期价值
让经营查询更及时
减少临时导数沟通
提升指标口径一致性
帮助有效追问沉淀为资产
MANAGEMENT · QUERY
经营问数
自然语言
追问指标
权限控制
字段边界
下钻明细
追溯异常
数据接入
先确认字段与权限
第一版交付
跑通可验收链路
人工确认
关键动作保留边界
执行日志
过程与结果可追踪
Expansion Path
跑通第一版后，再扩展到更多流程
第一版先解决高频问题，后续可以把数据、权限、工具调用和团队培训逐步接起来。
扩展到自动经营周报
作为后续阶段逐步扩展，不在第一版里强行做大。
接入更多系统数据
作为后续阶段逐步扩展，不在第一版里强行做大。
结合 Agent 执行提醒、分发和复盘任务
作为后续阶段逐步扩展，不在第一版里强行做大。
Related Scenarios
相近场景也可以这样开始
如果你的业务不完全相同，也可以参考相近场景的接入方式和第一版交付。
SALES · INVENTORY
问数助手
趋势与归因
余量与周转
状态与异常
制造 / 贸易企业：销售与库存 AI 问数助手
把销售、库存、订单、回款等分散数据接入统一问数入口，让管理层和业务人员可以用自然语言追问经营情况。
SERVICE · TICKET
客服助手
FAQ 与 SOP
标准话术
升级路径
本地服务企业：客服知识库与工单助手
把服务说明、常见问题、工单记录和升级路径沉淀到知识库，让客服回复、工单归类和新人培训更稳定。
ONE PERSON · BUSINESS
轻量经营工作台
跟进不漏
任务清晰
每周回顾
一人公司：线索、内容、交付与经营 AI 工作台
把线索跟进、内容计划、报价方案、交付任务、客户记录和现金流复盘放进一个轻量 AI 工作台，放大单个经营者的执行能力。
Assess Similar Scenario
想评估类似场景，可以先从第一版交付开始
如果你的业务接近“经营问数与下钻”，可以先把现有流程、数据来源和重复工作讲清楚，再判断适合先做问数、报表、工作台、流程助手还是培训陪跑。