Business Context
业务背景
适合已经有 Excel、ERP、进销存或业务数据库，但经营查询仍依赖人工导表和临时汇总的团队。
Pain Points
原有痛点
销售、库存、订单和回款数据分散在表格、系统和人工记录里。
管理层临时追问数据时，需要业务或财务反复导出整理。
指标口径不统一，同一个问题在不同人员手里可能得到不同答案。
异常库存、滞销产品和回款风险难以及时被发现。
Solution Design
从痛点到第一版交付
方案不追求一开始做大而全，而是先用可接入数据和清晰业务边界跑通第一条可用链路。
AI Solution
AI 落地方案
梳理高频经营问题和指标口径，先确定第一批可问的数据范围。
接入表格、数据库或 ERP 导出数据，建立销售、库存、订单、回款之间的业务语义。
搭建自然语言问数入口和常用报表模板，并保留查询记录与权限边界。
对异常库存、回款延迟和销售波动设置提醒或复盘入口。
Data & Systems
接入数据与系统
Excel / WPS 表格
进销存或 ERP 导出数据
订单与回款记录
产品与客户基础资料
First Delivery
第一版交付内容
经营问数入口
指标口径表
销售库存报表模板
异常提醒规则
权限与查询日志
Expected Value
可预期价值
减少重复导表和人工查询
让经营数据查询更及时
降低跨部门口径沟通成本
帮助管理层更快发现异常问题
SALES · INVENTORY
问数助手
销售额
趋势与归因
库存
余量与周转
订单
状态与异常
数据接入
先确认字段与权限
第一版交付
跑通可验收链路
人工确认
关键动作保留边界
执行日志
过程与结果可追踪
Expansion Path
跑通第一版后，再扩展到更多流程
第一版先解决高频问题，后续可以把数据、权限、工具调用和团队培训逐步接起来。
扩展到自动周报和月度经营复盘
作为后续阶段逐步扩展，不在第一版里强行做大。
接入更多业务系统或 API
作为后续阶段逐步扩展，不在第一版里强行做大。
结合数字员工执行补货提醒、客户跟进和报表分发
作为后续阶段逐步扩展，不在第一版里强行做大。
Related Scenarios
相近场景也可以这样开始
如果你的业务不完全相同，也可以参考相近场景的接入方式和第一版交付。
SERVICE · TICKET
客服助手
FAQ 与 SOP
标准话术
升级路径
本地服务企业：客服知识库与工单助手
把服务说明、常见问题、工单记录和升级路径沉淀到知识库，让客服回复、工单归类和新人培训更稳定。
ONE PERSON · BUSINESS
轻量经营工作台
跟进不漏
任务清晰
每周回顾
一人公司：线索、内容、交付与经营 AI 工作台
把线索跟进、内容计划、报价方案、交付任务、客户记录和现金流复盘放进一个轻量 AI 工作台，放大单个经营者的执行能力。
OPS · WEEKLY
自动周报
多源汇总
原因识别
下周计划
运营团队：自动周报与数据复盘
把多渠道数据、运营动作、异常变化和复盘结论连接起来，让周报从人工拼表变成持续沉淀的分析流程。
Assess Similar Scenario
想评估类似场景，可以先从第一版交付开始
如果你的业务接近“销售库存问数”，可以先把现有流程、数据来源和重复工作讲清楚，再判断适合先做问数、报表、工作台、流程助手还是培训陪跑。