Business Context
业务背景
适合业务由少数核心人员推进，获客、交付、客户维护和复盘都高度依赖个人记录的团队。
Pain Points
原有痛点
线索、内容、报价、交付和客户维护分散在微信、表格、文档和待办工具里。
一个人同时处理获客、销售、交付和复盘，容易遗漏关键跟进。
报价方案和交付经验没有沉淀成可复用模板。
现金流、项目进度和下周重点缺少稳定复盘机制。
Solution Design
从痛点到第一版交付
方案不追求一开始做大而全，而是先用可接入数据和清晰业务边界跑通第一条可用链路。
AI Solution
AI 落地方案
统一整理线索、客户、项目、内容、报价和交付记录。
搭建 AI 工作台，支持线索摘要、跟进提醒、内容选题、报价草稿和交付任务拆解。
沉淀常用报价模板、服务说明、交付清单和复盘模板。
每周生成经营复盘，帮助判断优先跟进客户、内容方向和现金流风险。
Data & Systems
接入数据与系统
线索表
客户沟通摘要
内容选题库
报价与合同模板
交付任务清单
收支记录
First Delivery
第一版交付内容
轻量经营工作台
线索跟进助手
内容计划助手
报价方案模板
周度经营复盘
Expected Value
可预期价值
减少个人重复整理
降低漏跟进概率
让交付经验沉淀为模板
帮助经营动作更有节奏
ONE PERSON · BUSINESS
轻量经营工作台
线索
跟进不漏
交付
任务清晰
复盘
每周回顾
数据接入
先确认字段与权限
第一版交付
跑通可验收链路
人工确认
关键动作保留边界
执行日志
过程与结果可追踪
Expansion Path
跑通第一版后，再扩展到更多流程
第一版先解决高频问题，后续可以把数据、权限、工具调用和团队培训逐步接起来。
扩展到自动周报和客户分层
作为后续阶段逐步扩展，不在第一版里强行做大。
接入更多内容平台数据
作为后续阶段逐步扩展，不在第一版里强行做大。
形成个人业务的数据飞轮
作为后续阶段逐步扩展，不在第一版里强行做大。
Related Scenarios
相近场景也可以这样开始
如果你的业务不完全相同，也可以参考相近场景的接入方式和第一版交付。
SALES · INVENTORY
问数助手
趋势与归因
余量与周转
状态与异常
制造 / 贸易企业：销售与库存 AI 问数助手
把销售、库存、订单、回款等分散数据接入统一问数入口，让管理层和业务人员可以用自然语言追问经营情况。
SERVICE · TICKET
客服助手
FAQ 与 SOP
标准话术
升级路径
本地服务企业：客服知识库与工单助手
把服务说明、常见问题、工单记录和升级路径沉淀到知识库，让客服回复、工单归类和新人培训更稳定。
OPS · WEEKLY
自动周报
多源汇总
原因识别
下周计划
运营团队：自动周报与数据复盘
把多渠道数据、运营动作、异常变化和复盘结论连接起来，让周报从人工拼表变成持续沉淀的分析流程。
Assess Similar Scenario
想评估类似场景，可以先从第一版交付开始
如果你的业务接近“轻量经营工作台”，可以先把现有流程、数据来源和重复工作讲清楚，再判断适合先做问数、报表、工作台、流程助手还是培训陪跑。